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继参股中东油田后 中国华信1亿美元收购美国金融集团Cowen
By 华尔街见闻  
OP 03/30/2017

继上个月斥资18亿美元获得阿布扎比陆上最大的油气区块40年权益之后,中国华信能源又宣布收购美国知名金融服务公司,以此为现成的跳板进军美国金融业。

3月29日,中国华信能源与美国知名上市综合金融服务公司考恩集团(Cowen Group)签署战略投资协议,以1亿美元收购考恩集团19.9%的股权,还将对其长期战略性投资合作提供为期6年的1.75亿美元债务融资。

此宗交易将使中国华信成为这家具有百年历史的美国证券公司的第一大股东,有权参与公司重大事项决策,并有权任命三名董事。

本次股权收购以股票定增及发债的方式进行,中国华信能源将以每股18美元的价格购买考恩集团增发A类股,较后者周二收盘价溢价29.5%。

经济参考报称,这是中资民营机构通过战略投资方式,首次成为美国知名老牌投资银行单一最大股东。 

中国华信董事会主席叶简明表示,双方的战略合作在产业投资、金融和资产管理等领域所带来的协同效应,能够实现双方资源的有效整合,为彼此创造更大的价值,进而推动双方在中美多个领域和更广泛市场的深入合作。

考恩集团董事长兼首席执行官Peter Cohen认为,两家公司有着互补的专业能力、产业焦点、地理覆盖范围和商业网络,双方的伙伴关系能加速考恩集团在投行、股权、研究和资产管理等核心业务上的发展。

Peter Cohen之前曾任职华尔街知名投行Shearson Lehman Brothers董事会主席和首席执行官。

考恩集团总裁Jeffrey Solomon称,双方的合作关系将使得中国投资者有机会介入美国金融市场,而考恩则将受益于来自于中国的资金。集团将继续提供小盘股的研究服务。

经济参考报报道称,下一步,中国华信将致力于投资支持考恩集团的核心业务拓展,打造嫁接中美产业资本市场合作平台,协助考恩集团把上海作为中国乃至亚太总部,通过在此设立业务分支机构等形式,引入其在新能源、医药及创新科技等行业领先的投资银行、另类投资、行业研究等成长性业务。

上述交易将提交美国监管部门外商投资委员会的批准,预计今年第三季度完成。

Jeffrey Solomon对英国《金融时报》表示,中国华信能源在1月接触了考恩集团 。

此前消息称,考恩集团正在就收购美国券商Convergex事宜开展谈判。鉴于成本攀升和低交易量,在美国证券经纪行业,公司规模的重要性与日俱增。

此宗交易也是中国企业收购海外资产的最新例子。就在同一天,腾讯公司宣布以17.8亿美元购买特斯拉(Tesla Corp)5%的股权,成为后者第五大股东。

研究公司Dealogic的数据显示,中国企业去年仅在美国就开展了173宗兼并收购案,总价值超过678亿美元,超过此前六年的总和。

消息公布之后,考恩集团股价周三大涨9%。

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